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農林牧漁行業周報當前正處于疫苗高發期重點

2019-11-09 09:55:29来源:励志吧0次阅读

农林牧渔行业周报:当前正处于疫苗高发期 重点关注动保市场化龙头

"追踪死病猪"事件会提升资本市场对动保板块的投资热情口蹄疫销量较大的动保公司直接受益于本次事件催化,我们首推市场化龙头:金宇集团(600201),其次:天康生物(002100)、中牧股份(600195)

农业全面深化改革,未来方向是"生物农业+智慧农业":中央农村工作会议22日至23日在北京举行李克强出席会议并作重要讲话,张高丽出席会议会议讨论了《中共中央国务院关于进一步深化农村改革加快推进农业现代化的若干意见(讨论稿)》同时,全国农业工作会议在北京召开,会议总结了2014年工作,并研究加快转变农业发展方式、优化调整农业结构、推进农业现代化,部署2015年重点工作我们认为,现代农业发展方向是"生物农业+智慧农业",同时当前农垦系统正全面改革,三类标的将受益1、生物农业类标的:种业:15年种业板块将迎来"底部反转+并购整合"投资机会,推荐:隆平高科、登海种业、大北农(转基因育种)、农发种业、荃银高科2、智慧农业类标的:随着农业深化变革及新技术的出现,农业企业的商业模式也在演变有互联思维的企业家率先拥抱互联,进行转型与升级,集聚、挖掘农业大数据,培育新利润增长点我们推荐大北农、芭田股份,从产品提供商战略转向养植、种殖服务运营商3、农垦系统改革标的:拥有土地资源、创新农业经营机制、管理机制改善,面临改革的农垦系统内上市企业:盛集团、*st大荒、海南橡胶

生猪养殖产业链:出栏肉猪均价至13.23元/公斤,周环比下降1.12%,同比下跌13.30%;三元仔猪出栏价19.25元/公斤,周环比上涨3.00%,同比下跌20.62%生猪养殖利润:当前中小规模化养殖户自繁自养出栏头均盈利为-87元/头农业部公布11月能繁母猪环比下滑1.2%,(下降53万头),同比下降12.1%(下降605万头);目前能繁母猪存栏已经降至4368万头,下降幅度超市场预期同时,生猪存栏环比下滑0.9%,同比下降7.4%,存栏量降至43149万头1、我们认为近几个月能繁母猪存栏下滑超市场预期主要是由于旺季到来生猪需求量依然低迷,价格依然没有大幅上涨导致养殖户补栏谨慎所致2、2014年生猪行业亏损几乎跨越全年(除个别大型企业生产成本较低略有盈利),养殖户资金链已然十分紧张,预计未来个月能繁母猪存栏依然不会出现上涨3、今年由于过年较晚,生猪价格目前没有见明显回升,但我们预计年前生猪价格高点达16元/公斤是大概率事件,明年将是生猪养殖大年!4、我们认为畜禽养殖第三波机会已然来临,本轮投资标的选择原则低市值、高弹性其次龙头推荐:华英农业、正邦科技、新希望、天邦股份、雏鹰农牧,其次牧原股份、圣农发展

禽类产业链:山东潍坊地区肉鸡苗报价2.55元/羽,周环比上涨13.33%;泰安六和鸭苗报价2.40元/羽,周环比下跌11.11%山东潍坊毛鸡收购价为4.12元/斤,周环比下跌2.37%截止到12.14日,祖代种鸡存栏量(后备+在产)还有163.94万套,环比减少1.99%,同比去年减少19.35%2014年引种基本结束,据我们了解,2014年各大企业均按照计划引种,预计全年引种数为118万套左右,较计划的120万套略少2万套,这为明年鸡价稳步上涨奠定基础

白羽肉鸡联盟预计1月份还将召开会议讨论2015年企业引种数量,预计将会定在110万套左右中国畜牧业禽业分会和华英农业以及其它10家企业联合发起设立中国畜牧业协会白羽肉鸭工作委员会(以下简称"工作委员会"),并推选华英农业董事长兼总经理曹家富先生为工作委员会第一届主席由于产能过剩,肉鸭行业经历了两年半的低迷,白羽肉鸭产业联盟成立,有利于对行业形成约束和引导,引导行业有序引种,以及控制行业产能扩张速度,改变行业大起大落的发展现状我们依然推荐禽产业链,首推鸭产业链,鸭产业链去库存超预期,重点公司有:华英农业、新希望

种业:迎来底部反转+并购整合时期随着制种面积的下滑(我们预计2014年玉米制种面积将下滑30%左右,杂交水稻面积下滑14%)和库存的不断降低,种业将进入新一轮的气周期

另外,随着中信集团入主隆平高科,荃银高科成立种业并购基金,农发种业未来不断兼并收购,我们预计种子行业未来将迎来并购整合时期,市场优质资源和份额将向龙头企业集中我们推荐:隆平高科、登海种业、农发种业、荃银高科

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